5 avril 2024
Sachin Goel, conseiller en performance et en technologie, présente cinq nouvelles fonctionnalités de Zoho CRM qui peuvent améliorer l’efficacité de votre processus de vente.
- Texte enrichi pour les champs multilignes :
Pour comprendre cette fonctionnalité, il faut d’abord comprendre ce qu’est un champ de texte enrichi. Le texte enrichi vous permet d’ajouter des styles à votre contenu par rapport aux champs de texte simple. Il améliore les capacités visuelles du texte comme le gras, l’italique, le souligné, différentes polices, tailles de police, couleurs de texte et autres modifications visuelles, alors que le texte simple ne permet que des sauts de ligne et des options d’espacement.
Dans le cadre de la nouvelle mise à jour de CRM en janvier 2024, la fonction de texte enrichi est activée pour les champs multilignes, ce qui permet de représenter les informations d’une manière plus intuitive. - Améliorations des fonctionnalités multi-devises :
Les utilisateurs financiers des systèmes de gestion de la relation client (CRM) se prennent toujours la tête à gérer plusieurs devises pour leurs clients et fournisseurs, un aspect important de toute entreprise. Grâce à cette mise à jour, les utilisateurs peuvent passer d’une devise à l’autre en temps réel. Cela offre une grande flexibilité aux entreprises qui ont des activités à l’échelle mondiale.
Cette mise à jour des fonctionnalités s’accompagne de diverses améliorations, à commencer par l’activation du multi-devises pour les éditions d’essai. Cela permet aux utilisateurs de la version d’essai de comprendre les capacités fonctionnelles, alors qu’auparavant seul l’administrateur était en mesure de gérer les devises.
D’autres fonctionnalités clés telles que les détails des devises, les registres, de nouveaux symboles, la gestion du statut actif/inactif et des rapports dans les devises respectives font également partie de cette mise à jour. - Règles CPQ pour les modules et sous-formulaires personnalisés :
CPQ est l’abréviation de Configure, Price, Quote (configuration, prix, devis). Il étend les capacités d’automatisation avancées pour la génération de devis et gère efficacement les opérations de vente. Si une entreprise exploite différentes lignes de produits ou de services, le CPQ est un outil essentiel. Il peut réduire considérablement le délai d’exécution en alimentant automatiquement les articles suggérés configurés dans le système.
Auparavant, les capacités CPQ étaient limitées au module de devis, mais elles sont désormais étendues à tous les modules, aux modules personnalisés et même aux sous-formulaires. - Partage des formulaires sous forme de lien ou de code QR :
Le formulaire web est l’un des meilleurs moyens de collecter et de traiter des informations. C’est un puissant outil pour les entreprises, un formulaire bien conçu aide à améliorer le taux de conversions.
Zoho améliore considérablement les capacités de ses formulaires en introduisant des fonctionnalités tel que le partage votre formulaire web sous forme de lien ou de code QR.
L’utilisation des liens vous permet d’intégrer facilement le formulaire Web aux médias sociaux, aux blogues et aux campagnes. Vous pouvez également créer des liens plus courts pour faciliter la navigation de l’utilisateur et lui permettre de remplir instantanément les informations demandées.
D’autre part, la génération de codes QR pour votre formulaire est un autre moyen de collecter des informations sur les clients en un rien de temps.
Cela ne s’arrête pas là, vous pouvez maintenant configurer des actions de soumission telles qu’une page de remerciement, un message d’accueil ou une redirection vers une autre URL. - Introduction d’un modèle de données pour la gestion de la relation client :
La modélisation des données est la représentation visuelle du système de données, des attributs et des relations entre les entités de données. Elle organise les données de façon facilement compréhensible.
Pour des systèmes tels qu’un système de gestion de la relation client (CRM), la modélisation des données est cruciale car elle permet de comprendre les relations entre les différentes entités (objets, types d données, recherches et historique) du système de gestion de la relation client.
La façon dont les données du front-end sont interconnectées entre les modules du back-end est facilement compréhensible en un seul clic.
Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez désormais créer une mini-carte et la contrôler pour naviguer dans les relations entre les entités.
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