Zoho CRM pour un programme de soins pour les personnes âgées

Client

Mise en contexte

LIFE-NWPA est une organisation américaine qui fournis des services de soins à domicile pour les personnes âgées. LIFE est l’acronyme de Living Independence For the Elderly (indépendance de la vie pour les personnes âgées).

LIFE-NWPA souhaitait implanter Zoho CRM afin d’accroître la visibilité des indicateurs de performance clés, de centraliser les données, de normaliser et automatiser davantage ses processus de prospection et de gestion des recommandations. Elle utilisait des feuilles de calcul Excel et des processus manuels pour gérer ces pipelines. Ce projet comprennait la migration des données des patients actifs et des prospects de leurs feuilles de calcul existantes vers Zoho CRM, ainsi que la formation des administrateurs et des utilisateurs finaux afin d’améliorer l’adoption du système par les utilisateurs.

Solutions proposées

Centralisation des données

Optimisation et unification du processus d’admission

Automatisations et flux de travail pour simplifier les différents processus.

Migration des données historiques

Structuration et automatisation du processus d’admission à l’aide de Blueprint

Gains

L’implantation de Zoho CRM permet à l’organisation d’avoir un système fiable qui favorisera la croissance de l’entreprise. De plus, la standardisation des processus permet de générer des rapports plus précis et pertinents. En effet, LIFE-NWPA est maintenant équipé avec deux dashboards qui contiennent 20 rapports et visualisations d’indicateurs de performance.

Satisfaction atteinte des objectifs

Satisfaction des interventions

Témoignage

« L’équipe de NSI qui a travaillé avec moi a été absolument formidable! Je suis très satisfaite de la rapidité et de l’efficacité avec laquelle ils ont appris les détails du fonctionnement et des services que nous fournissons. Ils ont toujours été serviables, amicaux et super efficaces. L’équipe de NSI a été très patiente avec mes questions et s’est toujours assurée de m’expliquer les choses de manière à ce que je les comprenne, ce qui a renforcé ma confiance dans le processus CRM, la mise en place de Zoho et ma capacité à former les autres membres de l’équipe après le déploiement. Je n’aurais jamais pu imaginer participer à ce projet très intense avec une autre équipe! »

Marcie Campbell
Directrice du marketing et de l’admission